醜少年黑吉在脫離常軌的馬戲團後台成長，妖艷的色彩、猥褻的歌曲，以及汗濕的緊身衣，讓他漸懂情事。認識美麗而變態的少女葉子後，他學會了奇妙的自我催眠，而且在空中表演時，竟然可以看到自己的未來幻影。

耽溺於「與葉子在一起的快樂」，逐漸讓他分不清楚究竟是夢幻還是現實……

蘭郁二郎

1913年生於東京，本名遠藤敏夫。1931年考進東京高等工業學校，同年七月，以〈停止呼吸的人〉獲得徵文佳作獎而登上推理文壇，年僅十八歲。蘭郁二郎的的作品風格屬於奇想派，早期大都以人體零件或生理現象為題材，創作出異想天開的故事，1944年1月，以海軍特派員身分赴印尼途中，因飛機失事不幸身亡。